智通财经APP获悉，12月11日，乘联会秘书长崔东树发文称，随着2022年末新能源补贴退出，新能源市场需求逐步恢复，11月新能源乘用批发销量达到96万辆，同比增长31%。其中高端新能源和入门级新能源表现持续走强。国层面针对行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大消费。商务部推动“百城联动”节和“千县万镇”新能源消费季活动效果显现，各地展及发放消费券等丰富多彩的促消活动，对提振消费信心有较好的增进效果。11月新能源出口同比增4%的增速放缓明显，插混市场很强，纯电动表现压力较大。新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强，蔚来(09866)、小鹏(09868)、理想(02015)等总体较好，比亚迪(01211)、吉利(00175)、长安(000625.SZ)等传统企新能源高端发展较快。
一、新能源乘用总体走势
1. 11月新能源批发很强
11月新能源乘用批发销量达到96万辆，同比增长31%，环比增长7%。
1-11月新能源乘用批发销量达到776万辆，同比增长35%。今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。
1-11月的中国销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。
2.11月新能源零售增速强
11月新能源市场零售84万辆，同比增长40%，环比增长9%。
今年以来累计零售680万辆，同比增长35%。
11月的新能源的走势相对较稳，燃油促销潮带来的抑制效应不强。
3.11月新能源出口增速强
11月新能源乘用出口8.6万辆，同比增长4%，环比10月降23%，占乘用出口23.5%,这在特斯拉季度末出口偏低的情况下是很不错的。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，主要面向发达国市场，因此市场前景向好。
1-11月累计出口94万台，同比增75%。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。11月的低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源出口预计仍较高增长。
4.全国新能源渗透率-批发
11月新能源厂商批发渗透率37.7%，较2022年11月35.8%的渗透率提升1.9个百分点。
11月，自主品牌新能源渗透率52.6%；豪华中的新能源渗透率35.2%；而主流合品牌新能源渗透率仅有7.9%。
5.全国新能源渗透率-零售
11月新能源国内零售渗透率40.4%，较去年同期36%的渗透率提升4个百分点。
11月，自主品牌中的新能源渗透率62.1%；豪华中的新能源渗透率30.9%；而主流合品牌中的新能源渗透率仅有6.6%。
二、新能源乘用市场结构分析
1. 新能源的级别-各级别相对均衡
11月纯电动批发销量65.3万辆，同比增长15%，环比增长10%；插电混动销量30.9万辆，同比增长86%，环比增长4%，插混的新能源占比32%，较同期增加9个点占比。11月��程式电动销量9万台，同比增长233%，环比增长13%，增程式的新能源占比9%，较同期增长5个百分点。11月纯插混的批发21.9万台，较去年同期增长58%，环比10月增2%，纯插混的新能源的占比23%，较同期增加4个百分点。
11月B级电动销量17.9万辆同比增长4%，环比增长10%，占纯电动份额27%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动市场崛起，其中A00级批发销量13.2万辆，同比下降6%，环比增长24%，占纯电动的20%份额，同比下降5个百分点份额；A0级批发销量21.5万辆，占纯电动的33%份额，同比增加14个百分点；A级电动11.2万，占纯电动份额17%，同比下降7个百分点；各级别电动销量相对分化。
2.新能源的自主和新势力表现持续较强
从月度国内批发份额看，自主加新势力84%，超强。主力合企加传统豪华的总体比不过特斯拉。
蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。
自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势。
三、11月新能源主力厂分化1. 历年逐月新能源主力厂销量走势
11月新能源乘用企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；随着自主企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到18（环比增1，同比增5），占新能源乘用总量88.9%（上月88.8%，去年同期83.1%）。其中：比亚迪301378辆、特斯拉中国82432辆、上通用五菱71143辆、吉利64834辆、长安42099辆、广埃安41567辆、理想41030辆、长城31170辆、上乘用28280辆、小鹏20935辆、上大众19659辆、零跑18508辆、蔚来15959辆、奇瑞15188辆、上通用14850辆、哪吒12506辆、华晨宝马11062辆。
2.历年纯电动主力厂销量走势
近几年以来纯电动乘用市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。11月新能源乘用市场多元化发力，大集团新能源表现分化。11月纯电动企表现强的是比亚迪、特斯拉、上通五菱呈现强势增长，拉动11月总体较强；而吉利和上乘用等走势也很好；蔚来等新势力的总体走势较好；广埃安超越小鹏较大。
3.插电混新能源企业
2023年11月份插电混动市场走势分化，主要的厂是比亚迪处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想、长城、长安、吉利等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。
零跑、赛力斯新能源、长安、理想共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。
合企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力型的部分合企业表现相对优秀。欧系的上大众近期插混较强，豪华的插混不强。
四、11月新能源主力型销量表现较强1、11月新能源型批发量均较好
11月乘用批发销量超两万辆的型有26个：比亚迪宋61694台、ModelY58433台、海鸥44603台、比亚迪秦42440台、比亚迪元42323台、轩逸38554台、比亚迪海豚35246台、速腾33142台、五菱缤果31844台、朗逸30494台、哈弗H630065台、CR-V28232台、瑞虎725924台、星越25198台、博越24679台、宏光MINI24027台、MODEL323999台、瑞虎823982台、帝豪EC723426台、名爵ZS23313台、锋兰达23063台、埃安Y22640台、长安CS7522278台、凯美瑞20853台、帕萨特20485台、比亚迪汉20392台,其中新能源位列总体乘用型销量前5位，优势地位明显。
2、11月纯电动型批发量均较好
11月纯电动型表现相对较强的是特斯拉MODELY、海鸥、海豚、比亚迪元、MODEL3、埃安Y等产品。
微型电动的海鸥、吉利熊猫MINI崛起，长安lumin、等新品表现较好。新势力的私人市场开拓较好。
前期微型电动的五菱一枝独秀，五菱宏光MINI后的缤果的产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。
3、插电混动型批发走势
插电混合动力型体现传统内企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、问界M7、理想L7、比亚迪汉等销量较好。欧美豪华插混型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。
增程式电动的理想L7表现明显较强，而且深蓝SL03也表现较好，说明消费者对高端电动还是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。
近期纯电动和插混出口型走向欧洲市场的表现较好，上荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。
五、11月纯电动型分价段主力型1、11月10万以下纯电动型
纯电动10万元钱以下市场主要竞争格局还是以小为主的特征，尤其是A00级的比亚迪海鸥、长安lumin、吉利mini、宏光mini等型表现是相对较强，而A0级的10万元高端的像五菱缤果、比亚迪海豚、东风EX1等表现都是不错的。
2、10-20万纯电动主力型批发走势
10-20万元纯电动市场，比亚迪的主力型较强。比亚迪占据A0级绝对优势的地位，比亚迪元、埃安Y表现相对较强，而比亚迪秦近期大幅走强。
上的出口主力型木兰等表现较强，海外市场潜力巨大。埃安S、埃安Y等型表现也很强。
3、20-30万型批发销量表现较好
20-30万市场纯电动型，主力型仍然是ModelY、Model3，然后还有比亚迪汉、极氪001等型，尤其是ModelY销量11月份走势较强，11月内销较强，同比负增长。未来来看，ModelY的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的型。高端的比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征，但像小鹏P7等的表现也是仍需努力。
4、30-40万元市场较强
30-40万元市场里有蔚来ES6、蔚来ET5、宝马3等表现相对较强。蔚来品牌高端型较强，产能提升后ES6市场表现超强，ET5销量表现进一步提升。目前总体来看，市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。
5、40万以上纯电动主力型
40万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军型主要是蔚来ES8等自主高端。国际豪华的电动产品也有一定的销量，但与自主电动仍有差距。
近期40万以上型总体较好，消费升级对自主高端接受度大幅提升。其中蔚来ES8在8-10月连续月销超过2000台，11月仍牢牢占据主导地位。奔驰EQE和凯迪拉克锐歌上市后也表现不错。
自主品牌电动技术升级较快，推动电动的市场竞争力大增。40万以上高端轿市场呈现新品较强的拉动效应，国际豪华品牌企的电动化需要加速适应中国消费偏好。
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