从价格战到内卷，2024国内车市的惨烈程度超出很多人的预期。欧盟面向中国新能源汽车加征关税，也让中国汽车的海外之路面临更多不确定性。车市价格战将走向何方？燃油车是否会迎来触底反弹？“金九银十”传统旺季会否如期而至？在这个全年过半、承上启下的时点，巨懂车公开课如约而至，本期我们联合巨懂车聚星talk共同邀请乘联会秘书长崔东树，带来《2024年上半年车市变化分析及下半年展望》分享。
在崔东树看来，全球车市正在经历企稳回升、回归正常的良好态势，中国市场更是表现突出，连续几年呈现出较强的增长态势。然而，在国内消费群体结构变化、购车人群总量减少的大趋势下，国内车市也面临着更多不确定性。
对于目前车市愈演愈烈的价格战，崔东树认为，以比亚迪为代表的品牌在纯电动和插电混动领域的大幅降价，体现了产品优势跟技术优势跟产业链优势。众多品牌的持续跟进，对新能源汽车销量形成有效促进，国内新能源车呈现出国内和出口双强的特点。
谈到下半年的车市走势，崔东树表示，下半年车市总体将呈现进一步放缓趋势，合资品牌目前难有能力做出有效的反击，持续内卷则让经销商陷入巨大压力之中，但以旧换新等车市刺激政策，将成为车市发展的推动力。全年汽车销量或达到3150万辆，其中乘用车预测销量为2230万辆。而从长期来看，汽车正在向耐用电子消费品变化的趋势，也将对车市发展产生促进意义，国内车市未来仍将有巨大的提升空间，长期有望达到4000万辆新高峰。
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入门级消费萎缩 高端消费能力增强
SUV成增长核心
崔东树从多个维度对国内车市的运行特点及背后的原因进行了分析。具体而言，从消费群体总量上看，购车人口基数从1990年的2200万水平，下降到2020年的1600万水平。但与此同时，近几年大学人数仍处于增长过程中，体现在高端消费能力的增强。由此带来的影响，是入门级消费萎缩，以及高端消费能力的增强。
从细分车型表现上来看，轿车市场整体增长压力较大，MPV 市场则呈现逐步火爆的局面，SUV则成为需求增长的核心推动力。以奇瑞、比亚迪、吉利、长安、长城为代表这五家企业获得的成功，背后都离不开在SUV市场的深度聚焦。
从品牌层面上看，以燃油车为主要产品的合资品牌，采用集中优势车型抢占市场的“优生优育”措施，似乎未能取得良好效果，反而带来市场份额的持续萎缩。相反，自主品牌采取多品牌多车型布局的策略，充分享受到SUV市场的增长红利。
车市繁荣VS经销商困局 车市“冰火两重天”
内卷和价格战成为今年车市的关键词。对此，崔东树认为，以比亚迪为代表的新能源汽车品牌通过降价策略，进一步抢占了燃油车市场份额，也体现了自主品牌在新能源汽车领域的产品技术和产业链优势，对车市增长带来巨大的促进作用，也进一步抢占了传统燃油车品牌的市场份额。面对来自自主品牌新能源汽车的降价攻势，给合资品牌为代表的燃油车带来巨大挑战。持续的促销降价，带来合资品牌在燃油车市场的严重透支，缺少新品支撑的燃油车也面临愈加严峻的压力，逐渐被边缘化。
相比降价带来的“车市繁荣”，崔东树用“惨烈”形容经销商的境遇层面。他解释说，市场宏观数字表现不错，而经销商层面感觉很差，由于内卷过于严重，导致大家都没有利润，整个行业现在面临巨大的压力。
产业进入“重塑期” 车市仍有望冲击4000万
崔东树认为，目前国内汽车产业已经进入深度重塑期，产业格局面临全面重塑。
具体而言，一方面，2023年国内排名前十位的汽车品牌市场份额在77.9%，新能源乘用车销量超过30万辆的车企由2022年的4家增加到2023年的7家，市场集中度进一步提高。2024年将迅速出现一批百万辆级别的企业和品牌，呈现出“强者恒强，分化加剧”的局面。
另一方面，在崔东树看来，目前车市销售能力利用率严重偏低，让车市面临严峻的淘汰压力。数据显示，从2017年到2024年，国内车市总计效能利用率从57%下降到53%，其中主流合资品牌更从83%降至41%，从而导致合资企业陷入了大面积亏损状态。在这种背景下，最近两年成为跨国和合资企业转型分水岭。如日产、大众等车企都提出了专门针对中国的产品和市场战略，而另一部分在中国经营遇阻的跨国品牌则退出中国市场。
根据乘联会预测，今年国内汽车销量将达到3150万辆，增幅达到5%的水平。而对于未来车市走势，崔东树仍然保持了乐观判断。他表示，随着政策对燃油车跟新能源车的一个协同的支持，燃油车还有进一步生存发展的空间；而随着汽车从机械工具成为消费电子产品，汽车使用周期会大幅缩短，更新加速。这对于车市发展将产生巨大的促进意义。基于此，他认为车市未来达到4000万销量是有绝对机会的，整个车市在国内销量仍然有进一步增长空间。
